Meia-noite e os personagens Dedalus e Bloom estão numa farra no bordel de Bella Cohen. A referência da Odisséia é o trecho onde Circe transforma os homens de Ulisses em porcos. Na obra de Joyce, Circe é Bella Cohen e, ao invés dos companheiros, é Bloom que se ‘transforma’ e começa a ter alucinações, até que ele e Stephen são expulsos de lá. No fim do capítulo Stephen bêbado quase apanha de soldados. A polícia chega e Bloom contorna a situação.

“PRIMEIRO GUARDA: Profissão ou ocupação.

BLOOM: Bem, tenho uma actividade literária. Jornalista-autor. De facto estamos produzindo uma série de histórias premiadas de que sou o inventor, algo que é um caminho inteiramente novo. Tenho vínculos com a imprensa britânica e irlandesa. Se telefonar para…”